Midnight Machine, bestående av Hanne Kolstø og Sigurd Thomassen, ble utfordret til å gjøre noe annerledes med bandet sitt. Nemlig å spille inn nye versjoner av en rekke barnesanger.
Et prosjekt som med disse musikerne kunne gått i alle retninger. Men resultatet er fengslende, både for små og store nostalgikere.
